Девятнадцатилетний Егор Чудинов едет разыскивать родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух неожиданных спутниц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в заповедные места, живущие по собственным устоям и обычаям. В этом краю суровая природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют знахари, а во всех бедах винят злые чары, наведённые ведьмами; где-то в непролазной чащобе, говорят, ходит медвежий шаман.
Поначалу Егор с недоверием слушает истории о древних созданиях из мифологии коми-пермяков. Однако шаг за шагом ему открывается, что реальность гораздо обширнее и загадочнее, чем он мог себе вообразить.
